Gerade gab es wieder spannende Broker News von Scalable Capital. Wer Schweizer Aktien im Depot hat, kennt das Thema: Auf die Dividende werden zuerst 35 % Verrechnungssteuer einbehalten, und um einen Teil davon zurückzuholen, brauchst du eigentlich einen Tax Voucher. Genau dieses Dokument stellt Scalable Capital* jetzt automatisch aus und legt es direkt in die Mailbox. Angekündigt wurde die Änderung per E-Mail an die Kunden.
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| Was | Detail |
|---|---|
| Was ist neu | Der Schweizer Tax Voucher wird automatisch erstellt und in die Scalable Mailbox gelegt |
| Antrag nötig | nein, kein manueller Antrag und keine Anfrage beim Support |
| Wann | rund 60 Kalendertage nach dem Ex-Tag der Dividende |
| Rückwirkend | für alle anspruchsberechtigten Schweizer Dividenden seit Mai 2025 |
| Wo zu finden | in der Mailbox in der App und im Web |
| Wofür | als Nachweis über die einbehaltenen 35 % für den digitalen Erstattungsantrag bei der ESTV |
Was Scalable Capital jetzt automatisch ausstellt
In der Mail heißt es, dass die offiziellen Schweizer Tax Voucher ab sofort automatisch erstellt und direkt in die Mailbox gesendet werden. Sie dienen als gesetzlicher Nachweis über die gezahlte Schweizer Quellensteuer von 35 % auf Schweizer Aktiendividenden, damit du einen digitalen Erstattungsantrag bei den Schweizer Steuerbehörden einreichen kannst.
- Die Voucher werden nach den regulatorischen Anforderungen automatisch 60 Kalendertage nach dem Ex-Tag ausgestellt.
- Ein manueller Antrag ist ausdrücklich nicht erforderlich.
- Rückwirkend liegen die Voucher für alle anspruchsberechtigten Schweizer Dividenden seit Mai 2025 bereits in der Mailbox.
Eine Gebühr nennt Scalable in der Mail nicht. Falls du dort Schweizer Aktien liegen hast, lohnt ein Blick in die Mailbox, denn die Dokumente der vergangenen Monate sollten schon da sein.
Warum der Tax Voucher so wichtig ist
Die Schweiz behält auf Dividenden 35 % Verrechnungssteuer ein. Anrechenbar auf die deutsche Abgeltungsteuer sind davon nur 15 %, die restlichen 20 % kannst du über das ePortal der Eidgenössischen Steuerverwaltung zurückfordern. Der Tax Voucher ist dabei der Nachweis, dass die Steuer wirklich abgezogen wurde. Ohne dieses Dokument kommt der Antrag nicht weit. Wie der gesamte Ablauf funktioniert, zeige ich Schritt für Schritt in meiner Anleitung zur Rückerstattung der Schweizer Quellensteuer.
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Bei anderen Brokern kostet der Nachweis oft Geld
Genau hier war der Tax Voucher bisher ein Ärgernis. Bei einigen Brokern liegt er gebührenfrei der Dividendenabrechnung bei, bei anderen kostet er zwischen 11,90 € und 15 €. Bei kleinen Positionen übersteigt die Gebühr dann schnell den Erstattungsbetrag, und die Rückforderung lohnt sich nicht mehr. Dass ein Broker die Voucher automatisch und ohne Antrag bereitstellt, ist deshalb mehr als eine Fußnote in den Produkt-News.
Was du jetzt tun kannst
- Mailbox in der App oder im Web öffnen und nach den Dokumenten für deine Schweizer Dividenden seit Mai 2025 schauen.
- Die Voucher zusammen mit den Dividendenabrechnungen sammeln, denn im Antrag brauchst du beides.
- Erst dann den Antrag im ePortal der ESTV stellen. Du kannst mehrere Jahre gesammelt einreichen, die Frist beträgt drei Jahre nach Ablauf des Fälligkeitsjahres.
FAQ: Schweizer Aktien und Tax Voucher bei Scalable Capital
Die wichtigsten Punkte stehen so auch in der Hilfe von Scalable Capital:
Ein Tax Voucher ist die offizielle Bescheinigung deiner Bank darüber, dass auf deine Schweizer Dividende bereits 35 % Verrechnungssteuer abgezogen wurden. Er ist der Nachweis für den Erstattungsantrag bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung.
Nein. Nach der Mitteilung von Scalable Capital werden die Voucher automatisch rund 60 Kalendertage nach dem Ex-Tag erstellt und in die Mailbox gelegt. Ein manueller Antrag ist nicht nötig.
Rückwirkend für alle anspruchsberechtigten Schweizer Dividenden seit Mai 2025. Diese Dokumente liegen laut Scalable Capital bereits in der Mailbox.
Laut Scalable Capital können bis zu 15 Prozentpunkte auf die Kapitalertragsteuer angerechnet werden, die restlichen 20 Prozentpunkte kannst du bei der ESTV zurückfordern.
In der Hilfe von Scalable Capital steht: Nach Ablauf von 60 Tagen nach dem Ex-Tag der jeweiligen Dividendenausschüttung wird der Tax Voucher automatisch in der Scalable Mailbox bereitgestellt.
Nein. Scalable Capital bietet ausdrücklich keinen Service zur Erstattung ausländischer Quellensteuer an. Den Antrag bei der ESTV musst du selbst stellen, der Tax Voucher ist dabei dein Nachweis.
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Meine ausführliche Einschätzung zum Broker findest du im Erfahrungsbericht Scalable Capital.
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Hallo in die Runde,
welche Länder meidet ihr wegen der dortigen Steuer?
Ab welchen Beträgen betreibt den Aufwand für Rückerstattung?
Grüße
Carsten