Der erste Monat im neuen Jahr ist abgeschlossen! Insgesamt wurden es im Januar für mich 221,86 € brutto – aktuell ist das auch der Nettobetrag, denn ein neues Jahr bedeutet auch einen neuen steuerlichen Freibetrag. Im Vergleich zum Januar 2024 mit 191,31 € eine super Steigerung.
Aktien Aufstellung in meinen Depots (inkl. Anzahl & Kaufkurs)
🟢 Scalable Capital
Nike ist mit 23,62 Aktien zu je ∅ 93,18 € im Depot und von PepsiCo besitze ich aktuell 18,19 Aktien zu je ∅ 145,70 €. Von Mondelez habe ich nach wie vor 50 Aktien zu je ∅ 33,42 und auch Realty Income ist wie bisher mit 50 Aktien zu je ∅ 46,13 € vertreten. Von Disney habe ich momentan 39,18 Aktien zu je ∅ 93,42 € und von Cisco Systems 92,36 Aktien zu je ∅ 40,32 €. Vom Vanguard Bond ETF (A143JM) halte ich nach wie vor 67 Anteile zu je ∅ 48,67 € und von JPMorgan Chase besitze ich aktuell 13,25 Aktien zu je ∅ 123,54 €.
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Von Orion Office besitze ich nach dem Spin-Off von Realty Income genau 5 Aktien, eingebucht zu ∅ 17,88 €. Bei Prospect Capital hat sich an meinem Bestand von 683 Aktien zu je ∅ 6,25 € nichts verändert
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Von Altria besitze ich wie gewohnt 78 Aktien zu je ∅ 45,02 €.
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📀 Disclaimer: Um das Thema Dividende transparent abzubilden, teile ich im Text die Anzahl meiner Wertpapiere sowie meine durchschnittlichen Kaufkurse. Ich gebe die Dividenden immer brutto an, wie sie in meinen Depots eingehen (bei ausländischen Zahlungen bereits abzüglich der jeweiligen Quellensteuer). Da der individuelle Steuerfreibetrag für jede Person unterschiedlich ausfällt, hat die Angabe meiner Netto-Dividenden hier wenig Aussagekraft. Für Interessierte: Mein steuerlicher Freibetrag von derzeit 1000 €/Jahr ist noch nicht ausgeschöpft. Meine netto Dividende entspricht also der oben genannten Summe. Wichtig: Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen ab und kann sich künftig ändern.
Das Investieren in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden. Entscheidungen über Käufe oder Verkäufe erfolgen stets in eigener Verantwortung. Vor einer Investition sollte immer eine eigenständige Recherche durchgeführt werden, sowohl hinsichtlich Gebühren und Kennzahlen als auch in Bezug auf die Qualität von Aktien, ETFs und sonstigen Finanzprodukten. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Dieser Beitrag dokumentiert meinen persönlichen Weg und stellt keine Anlageberatung, keine Steuerberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar.
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Ja das mit dem Freibetrag am Anfang des Jahres.. könnten sie gerne mal langsam anpassen auf einen realistischen Wert (-:
Am Anfang des Jahres gibt es eine Renditeverzerrung bezüglich der US-Aktien. Die Anrechnung der verbleibenden 15 Prozent der US-Quellensteuer geht noch noch nicht, solange der Freibetrag noch nicht ausgeschöpft ist.
Hätte eine Frage dazu Marcus : Wenn der Freibetrag aufgebraucht ist, wird dann die schon bezahlte Quellensteuer bei weiteren Ausschüttungen wieder abgezogen bei der Abgeltungssteuer?
@Lisa, hast Du dazu schon einen Beitrag?
Hier im Artikel wird erklärt wir es bei US-Dividenden ist und das es Sinn machen kann, explizit keinen Freibetrag einzurichten bei US-Aktien wenn man die 1000 Euro auch anderweitig aufbraucht über das Jahr: https://aktiengram.de/besteuerung-us-dividende-vergleich-mit-und-ohne-freibetrag/
ich denke das meint Marcus, oder? Vielleicht kann er es sonst nochmal erklären oder ergänzten
Ich habe eine Frage zu deinem Vanguard ETF All World High Dividend. Ist die Kennung für diesen die A1T8FV ?
Mit freundlichen Grüßen
Hi Lisa,
du hast schon das neue Scalable habe ich gesehen, kannst du dazu einen Artikel schreiben?
Lg und danke!
Lohnt es sich auf Dauer, einen Bond ETF ins Depot zu legen?
Dann eher $ oder €?
Hallo,
ich bin ebenfalls durch dein Buch dazu gekommen „normale“ ETF und Dividenden ETF in mein Portfolio aufzunehmen. Zur Zeit bin ich allerdings mit dem Rebalancing des Depots beschäftigt. Ich hatte einen schönen Amerika Klumpen 🙂
Eine Einzel Aktie ist jedoch noch im Depot : Vz Volkswagen. Was denkst du über die kommende Dividende? wird sie sehr gekürzt werden?
VG