Nachdem ich euch bei Instagram nach ETF-Vorstellungen gefragt habe, wurde hier unter den zahlreichen Vorschlägen besonders oft das Thema Immobilen genannt. Darum beginnen wir die heutige Vorstellung mit dem REIT ETF von VanEck. Der genaue Titel des Produktes lautet „VanEck Global Real Estate ETF“. Dabei investiert der ETF in REIT-Unternehmen und ist weltweit aufgestellt.
Was sind REITs?
Die Abkürzung REIT steht für Real Estate Investment Trust. Es handelt sich dabei um Aktiengesellschaften, die in der Immobilienbranche tätig sind. Außerdem existiert bei REITs eine besondere Anforderung was die steuerliche Behandlung und die Gewinnausschüttung angeht.
REITs Unternehmen unterliegen der Pflicht, ganze 90 % ihrer Gewinne als Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Außerdem werden die Dividenden „nur“ mit der Kapitalertragsteuer und nicht zuvor auch noch mit der Gewerbe- und Körperschaftssteuer besteuert, wie es bei „normalen“ Aktiengesellschaften der Fall ist.
Welchen Index bildet der ETF ab?
Der ETF bildet den GPR Global 100 Index ab. Dieser enthält 100 börsennotierte Immobilienunternehmen aller Industrieländer weltweit.
Aktuelle Top 10
| Prologis Inc | 10,63 % |
| Public Storage | 4,53 % |
| Simon Property Group Inc | 4,01 % |
| Realty Income Corp | 3,69 % |
| Welltower Inc | 3,35 % |
| Digital Realty Trust Inc | 3,02 % |
| VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2,86 % |
| AvalonBay Communities Inc | 2,36 % |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 2,29 % |
| Equity Residential | 2,08 % |
Aktuelle Top-10 Länderverteilung
| Vereinigte Staaten | 65,63 % |
| Japan | 11,18 % |
| Australien | 3,63 % |
| Hongkong | 3,39 % |
| Singapur | 3,27 % |
| Vereinigtes Königreich | 3,25 % |
| Deutschland | 2,86 % |
| Frankreich | 2,09 % |
| Schweiz | 1,26 % |
| Schweden | 1,25 % |
Wie hoch ist die TER?
Die TER beim ETF beträgt aktuell 0,25 % pro Jahr.
Sparplanfähigkeit
Gebührenfrei im Sparplan gibt es den ETF aktuell beispielsweise bei ING*, Scalable Capital*, Trade Republic* und Consorsbank*.
Mögliche Gründe für den ETF
Wie es der Zufall so will, hatte ich mich zu diesem ETF auch mit Clemens ausgetauscht, der diesen ETF als zukünftig gute Wahl für sein Dividendenwachstums-Portfolio sieht. (Seinen ausführlichen Investment-Case findet ihr dann ggfls. bei ihm im Blog.)
Seine Gründe, die aktuell für diesen ETF sprechen:
- Trotz steuerlicher Behandlung von REITs in Österreich als Nicht-Meldefonds das Thema Immobilien in der Portfolio-Allokation entsprechend abdecken
- Weltweite Streuung (Länder, Branchenmix) als Ergänzung zum realen „Betongold“ in der Heimat (wenn auch US-Dominanz)
- Physische Indexabbildung nicht aussschlaggebend, aber angenehmer Nebeneffekt
- Relativ günstig im Vergleich zum iShares Developed Markets Property Yield
- Quartalsweise Ausschüttungen für den konstanten Cash Flow
Wie ist eure Meinung zum Thema REITS und REIT-ETFs?
Ich selbst bin beim Thema REIT-Aktien bisher „nur“ direkt in das Unternehmen Realty Income investiert.
Im Mai 2021 hatte ich einmal im Artikel REIT-ETFs – Das Beste aus 2 Welten? zwei andere ETFs zu diesem Thema vorgestellt.
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Es ist wie bei jedem ETF:
Möchte ich in einen Sektor investieren und kaufe ich im ETF die ganze Breite ein oder picke ich mir die Unternehmen heraus, die ich für mich am besten finde?
Für selektive Aktien sprechen die individuelle Steuerung. Dafür habe ich die Arbeit der Recherche und das volle (!) Risiko & Chance das „mein“ Wert under-/outperformt.
Das „glättet“ ein EFT immer schön und solang der Sektor nicht grundsätzlich Baden geht erhalte ich eine Rendite (Kursanstieg/Dividende) – ganz nach dem Mantra des passiven Investieren. In einem ETF kaufe ich mir aber eben auch die „Pflaumen“ im Index ein, die ich persönlich nicht einkaufen würde – das ist dann eben so. Ebenso ist die Abbildung eines Index eben auch häufig Schwerpunktartig in einem Bereich, der einem vielleicht nicht zusagt. Oft sind es US-Schwerpunkte.
Zum REIT: Hier grundsätzlich interessant ist die Ausschüttung/Dividende und zum „VanEck Global Real Estate ETF“ speziell eben die 66% US-Anteil. D.h. wenn ich in Immobilien in den USA Vertrauen habe, dann kann man sich den näher ansehen, wenn nicht dann nicht. Denn obwohl es ein ETF ist: Wenn die USA Baden geht in dem Sektor, dann ist meine Rendite dahin, denn die 66% ziehen es nach unten.
Umgekehrt gibt das auch als Chance, wenn die USA der Renner sind…
Merke: Nur weil ETF und „Global“ draufsteht kann die Streuung dennoch ein (Klumpen-)Risiko sein. Das kann man eingehen – sollte es nur wissen.
Hallo,
der ETF ist in den NL aufgelegt. Was Ist mit der Quellensteuer???
LG
Joerg
Wie hoch ist die momentane Dividenden-Rendite des ETFs und eie und das Durchschnitts-KGV der aenthaltenen Aktien?