Dividende und Wachstum vereint mit dem Global Quality Dividend Growth ETF? Ein Abonnent brachte mich auf dieses Produkt und bat mich, einmal eine kleine Vorstellung dazu zu verfassen.
Auf der Website von Wisdom Tree heißt es dazu: Der ETF bietet Zugang zu qualitativ hochwertigen Unternehmen mit Dividendenwachstum aus den globalen entwickelten Märkten, die die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance) von WisdomTree erfüllen.
Zusammensetzung
Mit insgesamt 592 Positionen, die sich zu 50,60% aus den USA, zu 12,03% aus Japan und zu 8,44% aus der Schweiz sowie diversen anderen Industrienationen zusammensetzen, ist der ETF breit diversifiziert. Zudem ist das Übergewicht der USA im Vergleich zu einem klassischen MSCI World nicht so stark ausgeprägt. Der ETF investiert gezielt in Unternehmen, die nicht nur die ESG-Kriterien erfüllen, sondern auch ein stabiles Dividendenwachstum aufweisen.
Das Dividendenwachstum ist das zentrale Thema des ETFs und unabhängig vom Unternehmenswachstum zu betrachten (Growth Stocks). Aus diesem Grund finden sich in den Top 10 auch echte Value-Unternehmen wie Coca Cola, die zu den Dividendenaristokraten gehören und stetig steigende Dividenden ausschütten, auch wenn das Unternehmen nicht mehr überdurchschnittlich wächst. Die ersten beiden Positionen werden auch in diesem ETF von den Tech-Giganten Microsoft und Apple angeführt, die seit einigen Jahren eine Dividende ausschütten und diese höchstwahrscheinlich noch lange steigern können.
Beide ETFs setzen auf physische Replikation und bilden den Index durch optimiertes Sampling ab, d.h. es werden nicht alle 592 Unternehmen aktiv gekauft, sondern nur eine repräsentative Auswahl der Unternehmen, die die Performance exakt abbilden soll.
Sparplan-Möglichkeiten
Die thesaurierende Version gibt es aktuell beispielsweise bei Scalable Capital* im Sparplan.
Die ausschüttende Version gibt es derzeit nicht im Sparplan und ist somit nur als Einzelkauf erhältlich.
*Update vom 03.07.2022: Jetzt kann auch die ausschüttende Version (WKN: A2AG1D ISIN: IE00BZ56RN96) bei Scalable Capital* per Sparplan bespart werden. (Danke für den Hinweis via Twitter.) Mittlerweile beträgt das Fondsvolumen 38,83 Mio. €. Das sollte man bei seiner Wahl beachten. (Bei Erstellung des Artikels lag es erst bei rund 9 Mio. €, weshalb ich einer Investition hier eher skeptisch gegenüberstand. Als Empfehlung wird meist eine Mindestgröße von 100 Mio. € für einen ETF genannt.)
Die Ausschüttung erfolgt halbjährlich. Laut Ausschüttungspolitik soll der ETF immer im Januar und Juli ausschütten.
💡 Update im Oktober 2024: Die Ausschüttung erfolgt seit kurzer Zeit quartalsweise.
Der thesaurierende ETF ist bei einigen Brokern kostenfrei zu besparen und bietet ein solides Fondsvolumen von 111,11 Mio. EUR.
Was denkt ihr?
📀 Disclaimer: Das Investieren in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden. Ihr handelt immer auf eure eigene Verantwortung! Bitte betreibt dabei immer eure eigene Recherche. Das gilt sowohl für Gebühren, Kennzahlen als auch für die Qualität von Aktien, Anleihen, ETFs und sonstigen Wertpapieren. Die genannten Informationen oder Kennzahlen wurden nach bestem Wissen und Gewissen notiert. Dabei besteht keine Garantie auf Richtigkeit oder Aktualität der Daten. Die genannten Informationen stellen keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Es handelt sich zu keinem Zeitpunkt um eine Anlageberatung, Empfehlung, Steuerberatung oder sonstige fachliche Beratung.
Guten Abend Lisa.
Aus den Top 10 des ETF’s finde ich ja Broadcom ganz spannend. Bespare ich schon ein bisschen länger und erfreue mich über schöne Kursgewinne und einem großen Dividendenwachstum. Klar, in den nächsten Jahren wird die Dividende nicht so gewaltig angehoben wie damals, trotzdem sehe ich hier langfristig noch Potential.
Hallo Lisa, danke für diesen Beitrag 🙂 Wie mein Vorgänger bespare ich schon länger und freue mich auch über saftige Kursgewinne. Langfristig ist hier aufjedenfall noch Luft nach oben.
Habe ein Buch zur Aktienbewertung gefunden.
Die Auswahl der Aktien sieht doch hervorragend aus. Lediglich die Größe des ausschüttenden Etfs finde ich bedenklich.
Mit der Auswahl, das sehe ich genauso. Die ausschüttende Variante wäre mir momentan ebenso zu heikel. Die Thesaurierende geht da eher mit einer Fondsgröße von 202 Millionen €.