Spin-off bei 3M (Solventum)

Spin-off bei 3M (Solventum)

Lisa Osada
von Lisa Osada
Letzte Aktualisierung:

Heute dreht sich alles um den Spin-off bei 3M. Das Unternehmen wird seine Gesundheitssparte (Solventum) ausgliedern. Ein Spin-off wird auch als Unternehmensabspaltung oder Kapitalentflechtung bezeichnet.

Das wichtigste im Überblick

  • 3M gliedert die Gesundheitssparte unter dem Namen Solventum aus.
  • FĂŒr je 4 Aktien der bisherigen 3M Aktie gibt es eine Aktie von Solventum.
  • Anspruch auf die Aktien des Spin-offs haben AktionĂ€rinnen und AktionĂ€re, die am 18. MĂ€rz 2024 (Stichtag) Aktien von 3M in ihrem Depot hatten.
  • Die Kapitalentflechtung wird am 01. April 2024 durchgefĂŒhrt. (ErfahrungsgemĂ€ĂŸ und wegen der Feiertage werden die Aktien vermutlich im Laufe der nĂ€chsten Woche dann eingebucht.)
  • Die neue Solventum hat die ISIN: US83444M1018 und die WKN A407ZE.

Was passiert mit meinen Aktien von 3M?

Nach Abschluss der Maßnahme wird der Aktienkurs wahrscheinlich etwas sinken. An deinem Bestand an 3M-Aktien Ă€ndert sich dadurch aber nichts. ZusĂ€tzlich erhĂ€ltst du – abhĂ€ngig von deinem bisherigen 3M Bestand – die neuen Aktien von Solventum in dein Depot eingebucht.

Spin-off bei 3M (Solventum)

GrĂŒnde fĂŒr Spin-offs

In der Grafik habe ich euch einmal mögliche GrĂŒnde fĂŒr einen Spin-off aufgelistet:

Was passiert, wenn ich weniger als 4 Aktien habe?

Dann greift voraussichtlich die „Spitzenregulierung in bar“, d.h. man bekommt fĂŒr z.B. 0,3 Anteile anteilig das Geld in bar ausbezahlt. (So wĂŒrde es zumindest fĂŒr mich Sinn machen – ob es so umgesetzt wird, werden wir nach dem 01. April sehen).

FĂŒr 4 „alte“ Aktien von 3M erhĂ€ltst du eine neue Aktie von Solventum (ISIN: US83444M1018). Angenommen, du hattest 53 Aktien von 3M, dann hast du nach der Maßnahme noch immer 53 Aktien und zusĂ€tzlich 13 Aktien von Solventum. In diesem Beispiel erhĂ€ltst du 13 Aktien und die restlichen 0,25 Anteile werden in bar abgegolten (in der Regel durch einen automatischen Verkauf durch den Broker).

Einbuchung der neuen Aktien

Ich habe selbst auch Aktien von 3M bei Scalable Capital*. Sobald die Aktien hier eingebucht wurden, gebe ich ein Update.

Update am 04.04.: Die Buchung bei Scalable Capital ist nun erfolgt, allerdings gibt es noch keine Kurse und man kann die Aktien noch nicht handeln.

Steuerliche Behandlung bei Spin-offs

Aus vergangenen Spin-offs wĂŒrde ich fĂŒr 3M folgende SchlĂŒsse ziehen: Alle 3M AktionĂ€re erhalten nach dem 01. April fĂŒr je 4 Aktien von 3M eine Aktie von Solventum ins Depot gebucht.

Dabei bleiben die Anschaffungskosten fĂŒr den 3M Bestand im Depot gleich. Die bisherigen Anschaffungskosten werden im VerhĂ€ltnis 4:1 auf die alten und neuen Aktien umverteilt. SpĂ€ter realisierte Kursgewinne beider Aktien unterliegen dann der Abgeltungsteuer. AktionĂ€rinnen und AktionĂ€re, die bereits vor 2009 „alte“ 3M Aktien erworben haben, können Kursgewinne steuerfrei vereinnahmen.

Es ist denkbar, dass die neuen Aktien in Deutschland versteuert werden mĂŒssen, dafĂŒr aber bei den alten Aktien ein „Verlust“ entsteht, der steuerlich genutzt werden kann. In der Theorie ist es auch möglich, dass zusĂ€tzlich US-Quellensteuern anfallen.

Was bedeutet der Name Solventum?

Solventum setzt sich aus den beiden Worten: „solving“ und „momentum“ zusammen. „Solving“ (lösen) steht fĂŒr das Streben des Unternehmens, bahnbrechende Lösungen zu erfinden. „Momentum“ (Schwung, Dynamik) symbolisiert schnellere, agilere Erfindungen.

Das neue Logo ist inspiriert von der Vision des Unternehmens fĂŒr die Zukunft, nĂ€mlich niemals aufzuhören, nach Lösungen zu suchen, und verwandelt das „S“ in seinem Namen in ein ausdrucksstarkes Symbol, das fĂŒr Unendlichkeit steht. Es vermittelt den offenen, ideenreichen und einfĂŒhlsamen Ansatz des Unternehmens, immer auf der Suche nach Lösungen sowohl fĂŒr die Patienten als auch fĂŒr die Vertreter des Gesundheitswesens zu sein. Quelle: 3M Deutschland

Wo finde ich weitere Infos zum Spin-off?

Auf der Webseite von 3M im Bereich Investor Relations findest du weitere Infos zum Spin-off: Auch im Blogartikel von Divantis gibt es noch einige zusĂ€tzliche Informationen, unter anderem einen einen detaillierten Überblick ĂŒber die GeschĂ€ftsfelder und das Markenportfolio von Solventum.

Offene Fragen

Warum ist dann die 3M-Aktie am 18. MĂ€rz nicht um den Preis der anteiligen Solventum-Aktien (die noch nicht richtig handelbar sind?) gefallen? Falls jemand darauf eine Antwort hat, gerne kommentieren.

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41 Gedanken zu „Spin-off bei 3M (Solventum)“

  1. Danke fĂŒr die vielen Kommentare hier. Ich bin aktuell bei Scalable Capital und habe mich entschieden nicht zu warten, bis Solventum handelbar ist. Welche Broker mit niedrigen OrdergebĂŒhren könnt ihr empfehlen, zu denen ich meine 3,75 StĂŒck ĂŒbertragen kann?

    Antworten
  2. Ich habe meine 52 StĂŒck bei der DKB ĂŒber die NYSE verkauft zu 64.10$, Handels- und UmtauschgebĂŒhren dort lagen bei rd. 36€, also effektiv ca. 1.2% (bei Verkauf ĂŒber Tradegate wĂ€ren es 10€ fix gewesen, also ca. 0,3%) – den Erlös habe ich aufgerundet und wieder in 3M gesteckt.
    Eine halbe SOLV liegt noch im Depot, mal sehen wann sie die verkaufen und abrechnen.

    Antworten
    • Ich bekomme meine Solventem Aktien nicht verkauft bei Comdirect. Da kommt immer die Meldung: „Der von Ihnen gewĂŒnschte Verkauf ist nicht möglich. Der Bestand dieses Papieres in Ihrem Depot ist auf unterschiedliche Verwahrten verteilt, die nicht zusammen verkauft werden können.“
      Ich werd noch wahnsinnig…..

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    • Bei mir dasselbe Drama, ich habe dann mit Comdirect letzten Freitag d 12.4. telefoniert. Daraufhin bot man mir an die Anteile zu transferieren in eine andere „Lagerstelle“. Von dort konnte ich sie nun heute endlich an de NYSE verkaufen. Es gab noch 62,50 USD – jetzt aktuell sind es nur noch 61,- Tendenz fallend… ;-(
      Gruß Sig

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  3. Bei Trade Republic ist die Solventum Aktie nun auch handelbar.

    Wie bilde ich denn den 3M/Solventum Spin-Off am besten in Portfolio Performance ab?

    Danke fĂŒr jeden Hinweis.

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